반도체 장비업체 순위 글로벌 TOP5

 

세계적인 반도체 부족 현상으로 인해 인텔이나 삼성 같은 반도체 제조사들이 장비를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 

 

반도체 생산회사들은 공급을 늘리기 위해 생산라인을 확장하고 있는데 최첨단 칩 설계에는 보다 발전된 장비가 필요합니다.

 

이로 인해 당분간 몇 년간은 반도체 장비 제조업체의 실적이 좋을 수밖에 없습니다. 눈치 빠른 투자가들이라면 자연스럽게 전 세계적인 반도체 슈퍼사이클에서 장비 제조업체에 투자를 고려하실 겁니다. 현재 전 세계에서 가장 잘 나가는 반도체 장비업체 5곳은 어디일까요? 자세히 한번 살펴보도록 하겠습니다. 

 

반도체 장비업체 순위 글로벌 TOP5

 

 

반도체를 만들기 위해서는 수백 개의 프로세스가 필요할정도로 복잡하고 비용이 많이 듭니다. 공정의 각 단계마다 약간의 제품 손실이 발생하므로, 삼성 같은 반도체 제조업체는 도중에 손실을 최소화할 수 있는 기술력이 필요합니다. 

 

반도체 제조업체는 이러한 과정을 개선하고 고객의 요구를 충족하기 위해 물리, 화학, 엔지니어링 연구에 천문학적인 금액을 투자 합니다. 

 

순위	회사명	시가총액(2021기준)
1위	ASML HOLDINGS	2800억 달러
2위	Applied Materials	126억달러
3위	LAM Research	91억 달러
4위	Tokyo Electron	71억달러
5위	KLA Corp	52억 달러

그로인해 반도체 장비업체의 시가총액도 천문학적인 수준입니다. 1위를 차지하고 있는 ASML은 무려 2800억 달러 한화로는 약 313조 원의 기업가치를 가진 것으로 평가되고 있습니다. 

 

 

반도체 장비업체 순위 1위. ASML Holdings

 

 

이 산업에서 가장 큰 이름은 ASML이며, 제조 칩은 전기 전도성 금속의 패턴을 실리콘에 인쇄하는 공정으로 알려져 있습니다. ASML은 인쇄화 장비뿐만 아니라 칩 제조를 가능하게 하는 다른 시스템 및 소프트웨어 중 가장 큰 제조 업체입니다.

ASML은 매출에 두 가지 요소를 가지고 있습니다.

 

1. 첫번째 요소는 장비 판매
2. 두 번째 요소는 장비와 관련된 서비스

 

최근에는 회사 고객들이 수요를 충족시키기 위해 새로운 장비를 구입하면서 매출이 급격히 증가하고 있습니다. 그러나 앞으로 이렇게 많이 설치된 장비를 계속 유지 보수 관리해주면서 벌어들일 서비스 수익은 더욱 늘어날 전망입니다.

ASML은 팹에서 생산량을 늘리고 보다 발전된 칩을 위한 새로운 인쇄 패턴을 만드는데 도움을 주기 위해 새로운 소프트웨어를 출시하고 있습니다. 그 결과 지난 분기에 비해 매출이 전년 동기 대비 79% 증가했고, 장비 사용량이 많아져 수익도 240%나 성장했습니다. 

반도체 제조와 회사들이 새로운 기계를 구입하면서 ASML은 앞으로 1년 동안 훨씬 더 높은 매출을 올릴 것으로 보입니다.

 

 

반도체 장비업체 순위 2위. Applied Materials

 

 

AMAT는 또한 석판화 장비뿐만 아니라 가스 펌프나 검사 기계와 같은 팹에서 사용되는 다른 기계도 제공합니다. AMAT는 초고화질 OLED 디스플레이 제조 산업 전용 사업부문을 보유하고 있습니다.

서비스 매출도 매출의  25%정도로 양호한 실적을 보이고 있습니다. 고객들이 AMAT의 팹 장비 생산량과 효용성을 증가시키는 것을 돕기 위한 소프트웨어는 핵심입니다. 

AMAT는 ASML만큼 빠르게 성장하지는 못하고 있습니다. 최근 분기에는 매출이 매년 24%씩 증가했으며, 다음 분기에는 36%의 매출 증가를 예상하고 있습니다. 그러나 AMAT도 여전히 고객들이 새로운 장비와 보완 소프트웨어를 구입함에 따라 수익 증가 속도도 더욱 빨라지고 있습니다.

 

반도체 장비업체 순위 3위. LAM Research

 

 

RAM리서치는 AMAT와 직접 경쟁하며 OLED 화면 부분 외에 동일한 시스템과 프로세스를 다수 제공합니다. 램은 팹에서 최첨단 칩의 여러 층의 트랜지스터를 프린트할 수 있도록 도와주는 장비 전문 업체입니다.

 

그러나 이 회사는 매출의 3분의 1정도를 서비스 부문에서 창출하고 있습니다. Lam은 서비스 수입의 높은 비율 때문에 안정적인 장비 제조업체라고 볼 수 있겠습니다.

RAM 리서치는 또한 주로 주식 재매입을 통해 초과이익을 주주들에게 돌려주는 배당성향을 보여주고 있습니다. 주주들이 투자하면 높은 수익을 돌려주기에 투자처로서 매력적인 곳입니다. 

 

 

반도체 장비업체 순위 4위. TOKYO Electron

 

 

도쿄 전자는 또한 실리콘에 금속 층을 준비하고 인쇄하는 데 도움이 되는 다양한 시스템을 제공합니다. 그리고 AMAT와 마찬가지로 도쿄 전자도 기기용 고성능 스크린을 만드는 기술이 있습니다.

 

AMAT나 Lam만큼 빠르게 성장하지는 않지만, 현재 회계 연도 동안 현재까지 19%에 달하는 상당한 속도로 성장하고 있습니다.

특히 중국은 국내 반도체 생산을 늘리기 위해 막대한 투자를 하고 있어 도쿄전자가 앞으로 성장할 수 있는 가능성이 높습니다. 

 

도쿄전자에게 있어서 중국은 작년에 전체 수입의 거의 1/4을 차지하는 가장 큰 시장이었습니다. 뿐만 아니라 대만도 도쿄전자 매출의 16%를 차지했다.

 

반도체 장비업체 순위 5위. KLA Coperation

 

 

KLA cooperation은 전자기기 화면뿐 아니라 웨이퍼에서 포장(칩이 보호막 안에 들어가는 제조 공정의 마지막 단계)까지 책임집니다.

 

KLA는 반도체 장비회사 중에서는 성장이 느린 편(지난 분기 매출이 9% 증가)이지만 글로벌 칩 부족이 심화되면서 매출과 실적이 점점 더 늘어나고 있습니다. 

KLA는 투자자들에게는 눈여겨볼 만한 가치가 있는 회사입니다. KLA의 배당금은 현재 연 1.1%의 수익률을 내고 있으며, 주식 재매입을 통해 주주들에게 현금을 돌려주고 있습니다. 

 

 

 

반도체 장비업체 오를 만큼 올랐나?

 

반도체는 슈퍼사이클이 있는 거대 산업입니다. 지금 당장은 수요가 너무 많아서 급격한 오름세를 하고 있지만, 언젠가는 다시 또 떨어지게 됩니다. 

 

그러나 현재로서는 반도체 생산을 가능하게 하는 장비가 고도성장 산업이라는 점에서 당분간 떨어질 걱정은 하지 않아도 될 것 같습니다.

반도체 장비업체에 투자를 생각하시는 분들이라면 국내 회사뿐만 아니라 글로벌 회사에 투자해보는 것도 좋은 방법이 아닐까 싶습니다.